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农药行业重组大潮有望延续 行业集中度将持续提升

2014-05-08 10:11:04        来源:中国证券报

  5月7日,2014年农药行业经济运行分析会暨农药行业排行榜发布会在合肥举行。中国农药工业协会公布的2013年中国农药销售排行榜显示,上市公司占据了前20强的半数席位,其中新安股份以35.54亿元位居榜首。在化工行业整体处于弱复苏的态势下,农药企业尤其是上市公司表现靓丽。

  中国农药工业协会秘书长李钟华在会上表示,在国家调整产业结构、淘汰落后产能的背景下,环保将成为行业发展的重点。通过提升环保门槛淘汰落后产能,推进产品集约化结构调整。业内人士同时指出,由于企业做大做强的内在驱动以及农药企业门槛提高,农药行业兼并重组大潮有望延续,行业集中度将持续提升。

  草甘膦厂商成大赢家

  数据显示,2013年我国农药行业各项指标均呈双位数增长。其中化学农药制造和化学原药制造行业利润同比分别增长30.8%、32.8%,上市公司表现较为突出。

  上榜的10家上市公司中,新安股份排第1名、颖泰嘉和第3名、扬农化工第5名、红太阳第6名、沙隆达A第7名、江山股份第11名、辉丰股份第12名、诺普信第15名、长青股份第18名和利尔化学第20名。其中颖泰嘉和是华邦颖泰的全资子公司。

  从销售金额来看,利尔化学2013年实现销售金额逾14亿元,其余上榜企业销售金额均超过15亿元,销售金额在30亿元以上的企业有5家。这显示出农药企业向集约化方向发展,大型企业优势扩大。

  不过同一阵营企业之间差距较小、竞争激烈。其中,排名前三的企业新安股份、浙江金帆达和颖泰嘉和,销售金额分别为35.54亿元、35.4亿元、35.3亿元。

  地域分布趋势来看,江苏、山东和浙江三省企业销售额全国占比达68.1%。

  在公布百强销售榜后,中国证券报记者注意到,排名靠前的公司大多是草甘膦生产企业,新安股份、扬农化工、沙隆达A、江山股份、红太阳均是草甘膦主要生产厂商。尽管2013年草甘膦价格走出了过山车行情,但大部分时期价格仍保证了企业较高利润水平,相关公司业绩表现靓丽。

  环保成长期关键词

  尽管农药行业整体发展态势良好,但行业整体产能过剩的局面依然存在,提升环保门槛,淘汰过剩产能和规范市场将成为农药行业的发展趋势。

  目前我国农药行业现有的相关政策包括:乳油有害溶剂限量标准、草甘膦环保核查、《农药管理条例》修订及农药工业大气污染物排放标准。李钟华表示,环保将成为我国农药行业发展的重中之重,企业将面对越来越严格的环保压力。

  首批草甘膦环保核查名单将于5月公布。这是行业内推动的首个环保核查项目。李钟华透露,协会正在建议相关部门对通过环保核查的企业实施减免所得税,限制不通过核查的企业出口产品,对新建和复产厂家严格检验,希望相关部门能够制定相关措施政策切实保障环保合规企业的利益。

  2014年7月,百草枯水剂将停止生产,相关企业在积极进行非水制剂的开发。李钟华表示,为避免将百草枯使用风险转移至生产环节,协会正在向工信部建议制定百草枯企业非水制剂准入门槛,减少生产过程中职业中毒的可能性。

  不过,李钟华同时也建议,环保部门在提升指标要求的同时也应对相关企业提供技术支持,否则有些企业可能会因此选择向环保要求低的地区迁移。数据显示,2013年我国中西部农药行业销售额增幅高于均值,这显示农药企业向中西部地区转移趋势在加强。

  兼并重组大潮持续

  2010年9月,工信部、环保部、农业部、国家质检总局联合发布《农药产业政策》。文件要求,到2015年,我国农药企业数量减少30%,国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的50%以上,2020年达到70%以上。

  根据协会提供的资料,2013年行业共完成12次兼并重组,与2012年持平,其中有4家原药企业和8家制剂企业。这些并购主要是为了进行地域扩张、上下游整合,还有一些企业通过并购原药或制剂企业进行转型。其中华星化工通过兼并安徽喜洋洋农资连锁公司得以扩张终端市场业务。

  李钟华表示,随着工信部收紧新核准农药生产企业数目,农药企业的整合趋势将加剧。通过兼并重组,企业可以选择做大做强或彻底退出,行业集中度有望进一步提高。

  此前中国农药工业协会相关人士在接受中国证券报记者采访时表示,协会将重点支持那些在生产、管理、经营方面具备优势的龙头企业做大做强。农药上市企业有望从中获得利好。

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